- 曾任南方證券研究部主管，並在中原證券、國海佛蘭克林基金管理公司擔任主管，有豐富的證券研究和投資管理經驗
- 中國金融理財標準委員會CFP課程投資規劃兼職高級講師
- 上海社會科學院經濟學博士學位，並獲得蒙特利爾大學投資管理課程結業證書
- 擁有超過10年以上的資本市場經驗
- 精通英語及普通話
- 曾任香港第一上海證券有限公司董事; 文化傳信有限公司投資部 副總經理; 蒙特利爾銀行財資及衍生產品市場風險管理部 風險分析員;
- 註冊金融分析師（CFA）資格; 英國曼徹斯特商學院高級管理證書課程; 加拿大聖瑪麗大學-- MBA工商管理碩士
- 擁有超過10年以上的資本市場經驗
- 精通英語及普通話
- 曾擔任香港源富投資管理副總裁
- 曾服務於紐約貝萊德投資公司
- 美國卡內基美隆大學雙學士學位主修工商財務
- 註冊金融分析師（CFA）資格
- 特許另類投資分析師（CAIA）資格
- 擁有超過8年以上的資本市場經驗
- 精通英語，廣東話及普通話
- 曾任美商世邦魏理士策略顧問部大中國區經理
- 曾任職中信集團負責管理及執行投資與美商柯羅尼資本投資公司共同籌組的四億美金房地產私募基金
- 彼得杜拉克管理學院 – MBA企業管理碩士(主修財務及策略)及國立臺北大學經濟學學士
- 擁有超過8年以上的直接投資經驗，專精於私募股權投資及房地產直接投資
- 精通英語、廣東話及普通話
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