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融資服務經驗

日期 上市公司名稱 港交所
股份代號
擔任角色 招股價
港元每股
發行金額
(百萬港元)
1月6日中國新經濟投資有限公司80保薦人及牽頭配售代理 1.03 312
日期 上市公司名稱 港交所
股份代號
擔任角色 招股價
港元每股
發行金額
(百萬港元)
12月17日中國大唐集團新能源股份有限公司1798聯席全球協調人, 聯席保薦人, 聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辨人2.335,000
11月19日中國信貸控股有限公司8207保薦人、帳簿管理人及牽頭經辦人0.75300
10月11日麗悅酒店集團有限公司2266聯席經辦人2.21,188
9月28日康哲藥業控股有限公司867聯席經辦人5.061,012
9月16日中國三江精細化工有限公司2198聯席經辦人3.38853
7月16日中國農業銀行股份有限公司1288聯席經辦人3.281,317
7月15日天山發展(控股)有限公司2118保薦人、全球協調人、帳簿管理人及牽頭經辦人1.4350
3月29日飛克國際控股有限公司1998保薦人、全球協調人、賬薄管理人
及牽頭經辦人
1.9380
1月21日中國龍新能源控股
有限公司
395配售代理0.49550
1月21日輝影國際集團有限公司630配售代理0.95200
1月19日威達國際控股有限公司195配售代理2.1543
日期 上市公司名稱 港交所
股份代號
擔任角色 招股價
港元每股
發行金額
(百萬港元)
12月30日永興國際(控股)有限公司621包銷商1.883
12月24日洪良國際控股有限公司946聯席經辦人2.151,075
12月10日龍源電力集團股份
有限公司
916聯席經辦人8.1617,500
12月9日佳兆業集團控股有限公司1638聯席經辦人3.454,450
11月26日中國民生銀行股份
有限公司
1988聯席經辦人9.0830,160
11月13日中國高精密自動化集團
有限公司
591聯席經辦人41,000
11月5日恒大地產集團有限公司3333聯席經辦人3.55,652
11月2日禹州地產股份有限公司1628聯席經辦人2.71,620
10月14日寶龍地產控股有限公司1238聯席經辦人2.752,750
10月6日華潤水泥控股有限公司1313聯席經辦人3.96,388
9月9日中國生命集團有限公司8296聯席經辦人0.72108
7月13日志高控股有限公司449聯席經辦人2.27164
7月10日琥珀能源有限公司90聯席經辦人1.66166
7月3日中國秦發集團有限公司866保薦人、全球協調人、帳簿管理人兼牽頭經辦人2.52630
6月29日北京金隅股份有限公司2009聯席經辦人6.385,954
6月22日中國金屬再生資源(控股)
有限公司
773聯席經辦人5.181,554
4月9日大唐潼金控股有限公司8299配售代理0.02535
2月26日錦勝集團(控股)有限公司794聯席經辦人1.1278
2月23日瑞金礦業有限公司246聯席經辦人6.251,031
1月22日中國趨勢控股有限公司8171獨家配售代理 0.078
1月12日海峽石油化工控股
有限公司
852保薦人、全球協調人兼牽頭經辦人2.5250
日期 上市公司名稱 港交所
股份代號
擔任角色 招股價
港元每股
發行金額
(百萬港元)
11月12日威達國際控股有限公司195 保薦人、全球協調人兼 帳簿管理人及牽頭經辦人 2.1058.8M
8月21日雅域集團
有限公司
1229獨家配售代理1.30126
7月16日澳門博彩控股
有限公司
880聯席經辦人3.083,850
7月8日中視金橋國際傳媒控股
有限公司
623聯席經辦人2.63367
7月4日中國山水水泥集團
有限公司
691聯席經辦人2.801,822
6月18日山東晨鳴紙業集團股份
有限公司
1812聯席經辦人9.003,201
6月12日A8 電媒音樂控股
有限公司
800聯席經辦人1.90173
5月16日雅天妮中國
有限公司
789聯席經辦人2.22622
5月5日茂業國際控股
有限公司
848聯席經辦人3.102,675
4月9日智庫媒體集團(控股)
有限公司
8173獨家配售代理0.4450
3月13日中國鐵建股份
有限公司 (H 股)
1186聯席經辦人10.7020,671
日期 上市公司名稱 港交所
股份代號
擔任角色 招股價
港元每股
發行金額
(百萬港元)
12月20日中國中材股份
有限公司 (H 股)
1893副牽頭經辦人4.504,193
11月22日惠理集團
有限公司
806聯席經辦人7.632,912
11月19日合俊集團(控股)
有限公司
2700獨家配售代理1.67117
11月13日保利協鑫能源控股
有限公司
3800聯席經辦人4.101,181
10月11日波司登國際控股
有限公司
3998聯席經辦人3.2825,737
10月9日中國奧國地產集團股份
有限公司
3883 聯席經辦人5.2011,216
10月8日SOHO 中國
有限公司
410 聯席經辦人8.3041,541
8月17日方興地產(中國)
有限公司
817聯席經辦人2.35353
7月12日中國自動化集團
有限公司
569聯席經辦人1.53668
7月10日安踏體育用品
有限公司
2020聯席經辦人5.282,062
7月7日中國高速傳動設備集團
有限公司
658聯席經辦人7.082,443
6月27日嘉瑞國際控股
有限公司
822副牽頭經辦人1.35297
6月11日天能動力國際
有限公司
918副牽頭經辦人1.92576
5月7日凱普松國際電子
有限公司
469包銷團0.93226
4月27日中信銀行998副牽頭經辦人5.8632,923
3月20日銀泰百貨(集團)
有限公司
1833副牽頭經辦人5.394,406
2月23日中國滙源果汁集團
有限公司
1886聯席經辦人6.003,345
2月22日鴻隆控股
有限公司
1383保薦人、全球協調人兼
帳簿管理人及
牽頭經辦人
1.80518
2月13日時惠環球控股
有限公司
996獨家配售代理0.2828
2月8日阜豐集團
有限公司
546聯席經辦人2.231,026
日期 上市公司名稱 港交所
股份代號
擔任角色 招股價
港元每股
發行金額
(百萬港元)
12月21日飛毛腿集團
有限公司
1399聯席經辦人2.02604
12月21日興達控股
有限公司
1899副牽頭經辦人3.081,367
12月15日中國交通建設股份
有限公司
1800聯席經辦人4.6018,515
12月12日金達控股
有限公司
528聯席經辦人1.75302
12月1日安徽天大石油管材股份
有限公司
8241聯席經辦人3.00146
11月14日潤迅通訊國際
有限公司
989副配售代理0.5723
11月14日萬佳訊控股
有限公司
8279獨家配售代理0.2655
10月30日潤迅通訊國際
有限公司
989副配售代理0.55119
10月27日天德化工控股
有限公司
609副牽頭經辦人1.02102
10月27日中國工商銀行股份
有限公司(H 股)
1398副牽頭經辦人3.07124,948
7月5日世茂房地產813聯席經辦人6.254,277
6月1日中國銀行3988聯席經辦人2.9586,741
5月24日天津港發展控股3382副牽頭經辦人1.881,250
2月23日長安民生物流8217獨家帳簿管理人及
獨家牽頭經辦人
2.70149
1月12日靈寶黃金股份
有限公司 (H股)
3330聯席經辦人3.33990
日期 上市公司名稱 港交所
股份代號
擔任角色 招股價
港元每股
發行金額
(百萬港元)
12月1日敏實集團
有限公司
425聯席經辦人2.25518
11月25日領滙房地產投資
信託基金
823聯席經辦人10.3022,016
11月17日中國龍工控股
有限公司
3339聯席經辦人1.43482
10月26日廣東南粵物流股份
有限公司
3399保薦人、全球協調人兼帳簿管理人及牽頭經辦人3.45476
10月18日安瑞科能源裝備控股
有限公司
8289保薦人、全球協調人兼
帳簿管理人及
牽頭經辦人
1.50180
9月26日新宇亨得利控股
有限公司
3389聯席經辦人1.32380
6月30日中國遠洋控股股份
有限公司
1919聯席經辦人4.259,537
6月23日交通銀行3328副牽頭經辦人2.5016,835
日期 上市公司名稱 港交所
股份代號
擔任角色 招股價
港元每股
發行金額
(百萬港元)
12月15日中國國際航空753聯席經辦人2.989,615
10月15日中國電力國際發展
有限公司
2380聯席經辦人2.532,880
10月13日榮康(控股)
有限公司
745財務顧問、聯席經辦人0.2580
10月12日中盛糧油工業控股
有限公司
1194聯席經辦人1.23295
7月15日聯泰控股
有限公司
311聯席經辦人2.98676
6月10日中國蒙牛乳業
有限公司
2319聯席經辦人3.931,580
4月2日大唐投資國際
有限公司
1160聯席經辦人1.0055
3月2日中國東方集團控股
有限公司
581聯席經辦人2.752,214
日期 上市公司名稱 港交所
股份代號
擔任角色 招股價
港元每股
發行金額
(百萬港元)
12月23日福建紫金礦業股份
有限公司
2899保薦人、全球協調人兼
帳簿管理人及
牽頭經辦人
3.301,322
12月18日中國人壽保險股份
有限公司
2628副牽頭經辦人3.5926,714
11月6日中國人民財產保險股份
有限公司
2328副牽頭經辦人1.806,221
10月30日中國航空科技工業股份
有限公司
2357副牽頭經辦人1.212,033
7月3日陝西西北新技術實業股份
有限公司
8258聯席經辦人0.2558
7月11日東瑞制藥(控股)
有限公司
2348聯席經辦人0.80198
6月27日聯華超市股份
有限公司
980副牽頭經辦人3.88668
2月13日中國外運股份
有限公司
598聯席經辦人2.193,914
日期 上市公司名稱 港交所
股份代號
擔任角色 招股價
港元每股
發行金額
(百萬港元)
7月31日2002年比亞迪股份
有限公司
1211聯席經辦人10.951,637
7月25日2002年中銀香港(控股)
有限公司
2388聯席牽頭經辦人8.5020,516
7月16日2002年長江生物科技集團
有限公司
8222聯席經辦人2.002,932
6月27日2002年哈爾濱啤酒集團
有限公司
249聯席經辦人1.56434
9月8日2000年訊泰科技(控股)
有限公司
8103聯席經辦人0.56156
8月1日2000年亨達國際控股
有限公司
111聯席經辦人1.0075
8月2日2000年易寶
有限公司
8086聯席經辦人0.7084
7月25日2000年優能數碼科技(控股)
有限公司
8116聯席保薦人及
聯席牽頭經辦人
0.4360
6月29日2000年中保國際控股
有限公 司
966副經辦人1.43489
6月15日2000年華基電腦科技
有限公司
859副主經辦人1.0750
3月1日2000年tom.com limited8001副經辦人1.78876
12月16日1999年瀋陽公用發展股份
有限公司
747聯席牽頭經辦人1.70715
10月15日1999年中國稀土控股有限公司
(宜興新威控股有限公司)
769保薦人、兼
帳簿管理人及
牽頭經辦人
0.93140
12月8日1998年恒安國際集團
有限公司
1044聯席保薦人及
副主承銷商
2.80738
5月26日1998年九洲發展有限公司
(珠光發展有限公司)
908聯席主承銷商1.13142
4月1日1998年兗州煤業股份
有限公司
1171副主經辦人2.442,072
10月30日1997年廣州藥業股份
有限公司
874副經辦人1.65363
10月23日1997年中國移動(香港)有限公司
(中國電信(香港)有限公司)
941副主承銷商11.8032,665
10月7日1997年四川成渝高速公路股份
有限公司
107副承銷商1.551,388
7月24日1997年鞍鋼新軋鋼股份
有限公司
347副承銷商1.631,451
6月25日1997年中國石化
北京燕化石油化工股份
有限公司
325副承銷商1.781,799

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